有一个伟大的魔术师名叫安迪，他在世界各地非常有名，每次他举办的魔术表演都是一票难求，人山人海。

但是，安迪老了，马上要去见亲爱的上帝了，他很担心衣钵没人继承，终日忧心忡忡的看着他的宝贝——一双魔术手套和一顶魔术帽子。

魔术手套很担心主人的身体，绞尽脑筋的为他想办法，而魔术帽子却自认为安迪的成就完全是靠自己才如此受欢迎，它自信的说：“我的主人不管换成谁，我都会让他得偿所愿，想得到什么就有什么。”魔术手套说：“魔术表演是看谁的速度快，要不断努力练习的，我们只是辅助主人，使表演更加完美。”安迪听见它们的对话，突然有了好办法。

安迪把徒弟杰克和布朗叫来说：“我要把宝贝传给你们2个，魔法手套戴上学什么会什么，魔法帽子戴上，不用学要什么有什么。不过，手套和帽子都是破了就不能修好，你们也只能选择一样。”一周后，老安迪去世了，杰克选择了魔法帽子，布朗选择了魔法手套。

杰克每天带着帽子表演，要什么只管往帽子里拿就出来了，他觉得根本不用认真练习乏味的动作了，每天开开心心的吃喝玩乐；布朗每天带着魔术手套认真练习师傅教的动作，学什么魔术都很快上手，但他还是每天无止境的练着练着……

一天，他们睡觉醒来之后，发现帽子和手套被老鼠咬破了，杰克慌了神，他什么也变不出来了。布朗只是可惜的看了看手套，伤心把它当做纪念品放在柜子里了，换上一副新的魔法手套，奇迹发生了，布朗居然变什么就有什么，一点也没有受手套的影响。

不久布朗的名声传遍了整个世界，他通过自己的不断练习，不依靠道具，成为了又一位伟大的魔术师。但是杰克最终一无所获，一事无成！